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资本补充深陷窘境江苏银行增资扩股融资65亿

日期:2019-2-12(原创文章,禁止转载)

苦苦等待上市而不可得,增资扩股成为拟上市城商行近乎唯一的选择,江苏银行正是最新的例子。   昨日晚间,上市公司悦达投资(行情,资金,股吧,问中医对癫痫病的治疗方法有哪些诊)(600805.SH)宣布,将动用1.75亿元资金,认购江苏银行增发的3500万股股份。在此之前,已有多家投资者公布了这一消息。根据公告,江苏银行此次增资募集资金达65亿元。

数据显示,截至去年末,江苏银行核心资本充足率仅为8.45%,监管红线近在咫尺。在资本监管新规的作用下,其资本压力仍在扩大。而期盼多年的如何治疗癫痫有效果上市,目前尚在“初审”阶段,在此情况下,江苏银行资本补充之路仅有增资扩股一条。

成立以来最大规模融资

悦达投资公告显示,此次认购江苏银行增发的3500万股,共动用资金1.75亿元。增资完成后,其持有的江苏银行股份将从1480万股增加至4980万股。

此前4月20日,江苏银行2012年股东大会通过增资扩股方案,拟发行不超过13亿股。以此计算,其此次再融资规模达到65亿元。目前,该行总股本为91亿股,增资后将达到104亿股。

自2007年1月成立以来,江苏银行曾在2009年和2010年进行过两次增资扩股,分别增发5.5亿股和7亿股。无论是增发数量还是募集资金规模,此次增资都是该行成立后规模最大的融资。

据2012年年报,截至去年底,江苏银行资本充足率为12.16%,核心资本充足率为8.45%,同比分别下降0.66个、0.28个百分点,接近监管红线,补充资本势在必行。此次增资完成后,按照其去年末4036亿元的静态加权风险资产规模计算,其核心资本湖北哪家医院治疗癫痫比较好充足率可以提高1.5个百分点以上,达到10%左右。

不过,从城商行的实力和历次增资价格来看,江苏银行此次增资价格并不算高。截至去年末,其总资产达6503.38亿元,实现营业收入198.06亿元,净利润70.36亿元;每股净资产则为3.75元,5元/股的增发价,溢价率仅为33%左右。而早在2010年,该行曾以5元/股的价格增资7亿股,当时每股净资产仅为2.49元。

相对较低的价格,以及IPO的预期,使江苏银行此次增资颇具买点。此外,优厚的分红亦对投资者产生不小吸引力。悦达投资就表示,近三年,该行每年已按股本的8%向股东分红,潜在资本收益率较高。

正因如此,江苏银行此次增资吸引了不少投资者。在此之前,模塑科技(行情,资金,股吧,问诊)(000700.SZ)公告称,将出资1亿元,增持该行增发的2000万股。宁沪高速(行情,资金,股吧,问诊)(600377.SH)更是动用10亿元巨资,认购增发的2亿股。增资后,两家公司持股比例分别为1.1%、1.92%。

资本补充渠道“枯竭”

虽然业绩尚属不错,但江苏银行面临的资本压力也显而易见。

早在2007年成立之初,江苏银行就制定了三年上市计划,时至今日,上市仍未能实现。在2009年和2010年增资扩股之后,该行未再补充核心资本,资本充足率一直承受压力。

数据显示,2010年~2012年,其资本充足率分别为11.82%、12.82%、12.16%,核心资本充足率则为8.66%、8.73%、8.45%。

实际上,作为城商行急速扩张的样本之一,江苏银行还面临着监管新规带来的资本压力。今年1月,《商业银行资本管理办法(试行)》实施,若按新规计算,8.45%的核心资本充足率已经低于监管要求。

根据监管新规,今年1月1日前发行的次级债,按年递减10%后,方可计入监管资本。而江苏银行在2008年、2009年、2011年共计发行了70亿元次级债。减记之后,其资本缺口将更大。

而通过发行减记型次级债来补充资本也几乎没有可能。按照银监会2009年公布的《关于商业银行资本补充机制的通知》,主要商业银先天性癫痫的治疗方法都有哪些呢行次级债发行额度不得超过核心资本的25%,其他银行不得超过30%。截至去年底,江苏银行的资本净额为490.77亿元,核心资本为341.69亿元。据此计算,其次级债发行空间已经非常小。

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